九洲药业CMO成新增长引擎前景看好

九洲药业由传统的特色原料药和中间体生产企业,渐变为专利药原料药及中间体CMO的后起之秀。高毛利的CMO业务发展迅速,成为公司新的增长点。随着九洲药业定制客户增加及订单数量增长,增速有望进一步提升。

九洲药业携手国际制药巨头,CMO成新增长引擎。全球CMO向新兴市场转移,加速向中国扩张。公司近年来加大CMO业务开拓,逐步积累起技术工艺优势,订单快速增长,2011-2013年CMO业务收入CAGR高达167%,毛利润占比从5%上升到2014年上半年的47%。通过梳理公司主要客户诺华、吉利德、罗氏等国际制药巨头的在研产品线发现,九洲药业所承接订单均属这些原研药企大力投入且治疗领域均为大病种或慢性病的重点产品线,很有可能产生重磅炸弹级品种,产品上市后对上游原料药和中间体的拉动空间潜力巨大;同时也显示了公司在客户的制剂产业链上拥有重要地位。目前公司储备项目64个,中长期增长动力充足。

特色原料药业务平稳增长,具备市场定价权。公司特色原料药及中间体产品比较成熟,未来可保持个位数的平稳增长。募投项目新增盐酸文拉法辛、盐酸度洛西汀生产线,系已过专利保护期的重磅抗抑郁药物,用药需求增长势头迅猛。公司在中枢神经类原料药销售领域市场份额显著领先,具有一定的市场定价权。

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