【今日关注】2015/03/09国泰君安人民南财经资讯

【今日导读】

○万事俱备粤津闽自贸区静待风起

○重大技术装备创新引入保险补偿

○刚泰控股定增转型珠宝腾讯参与

○歌华有线定增加码内容和云平台

○山东将打造“一带一路”港口群

【头条】

万事俱备 粤津闽自贸区静待风起

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国务院总理李克强在政府工作报告中指出，积极推动上海、广东、天津、福建自贸试验区建设，在全国推广成熟经验，形成各具特色的改革开放高地。从最新进展来看，目前广东、天津、福建三大自贸区均已准备就绪，进入挂牌倒计时，且定位明确各具特色。此外，商务部今年将完成中国-东盟自贸区升级谈判，并加速中日韩自贸区谈判，也将对福建和天津自贸区的发展形成推动。预计粤津闽自贸区将于两会之后正式挂牌，A股自贸区概念有望再掀炒作热潮。

◆广东省委书记胡春华表示，为了推动区域创新发展,国家已经原则同意把整个珠三角地区整体纳入到国家自主创新示范区,目前我们正在和国家有关部委制定相关规划。省长朱小丹表示，国务院正式批复同意设立广东自贸试验区。广东自贸试验区的《总体方案》已经36个国家部门会签并上报国务院，待国家审定后，中国(广东)自由贸易试验区就可以正式运行。

【聚焦】

重大技术装备创新引入保险补偿机制

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近日，财政部、工信部、保监会三部委联合发布《关于开展首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作的通知》，决定建立首台（套）重大技术装备保险补偿机制。中证资讯从中国环保机械行业协会（CAMIE）获悉，三部委共同制定了《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》，CAMIE牵头推荐的大气污染防治装备、水污染防治装备、固体废弃物处理装备3大类18项装备列入首批目录，这些技术装备由装备制造企业投保，中央财政给予80%的保费补贴。

点评：国家引入保险补偿机制鼓励重大技术装备企业创新，本身就是自主创新领域的一项制度创新。此次入选的18项装备多数为各细分领域领先但市场推广难度大的技术装备，且多数为上市公司的技术储备。此番获得保险补偿，将有利于这些技术装备加速市场推广，并带动污染处理新领域的成长空间。

◆上市公司中，兴蓉投资（000598）去年11月已合资成立公司投入1600万元开展污泥干法处理业务；碧水源（300070）近年来也大力推广污水生物处理技术，并成为这项技术最成熟、市场占有率最高的A股公司；在拥有脱硫除尘脱汞技术储备的公司中，三聚环保（300072）近年来研发的品名为SDG-100的脱汞剂，对汞及汞的化合物有极高的反应吸附作用。

【要闻速递】

○中央全面深化改革领导小组办公室常务副主任、国家发展和改革委员会副主任穆虹透露，国务院已专门成立国企改革领导小组，“由国务院领导同志亲自挂帅”。

○证监会主席肖钢7日表示，证监会没有决定要在A股市场实施T+0交易机制，目前也还没有考虑恢复T+0交易。

○证监会：正研究银行申请券商牌照制度，但有关政策的公布实施没有时间表。

○全国人大代表、山东省省长郭树清表示，山东青岛已提交了申请第三批自贸区试点的工作方案。

○国家能源局局长努尔·白克力表示，新电改方案预计半年后出台。

○据海关统计，2015年前2个月，我国进出口总值3.79万亿元人民币1，比去年同期下降2%。

【公司动向】

刚泰控股定增转型珠宝商 腾讯参与

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刚泰控股（600687）拟定增募资不超过33亿元，其中，11亿元用于收购珂兰公司和瑞格传播各100%股权，22亿元用于O2O相关项目及补充流动资金。珂兰公司为领先的钻石珠宝品牌直销电商，瑞格传播是国内领先的娱乐营销公司。值得一提的是，刚泰控股本次非公开发行的发行对象包括具有深度互联网行业背景的腾讯计算机以及由珂兰公司核心管理团队成立的珂澜投资。

点评：本次非公开发行完成后，刚泰控股将借助珂兰公司核心管理团队丰富的互联网经验，将利用腾讯计算机等龙头企业的互联网渠道以及“大数据”等行业资源，谋求深度合作机会，实现线上流量的快速增长，努力成为国内一流的基于互联网平台的黄金珠宝企业。

歌华有线定增加码内容和云平台建设

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歌华有线（600037）拟定增募资不超过33亿元，用于优质版权内容平台建设和云服务平台升级及应用拓展。同时，公司与天津广电、河北广电签订了京津冀战略合作协议。

点评：歌华有线近年来在加速业务转型，随着公司云平台的上线，高清交互平台成为增值业务的运营平台，点播、轮播业务、游戏、彩票等增值业务以及广告业务成为新的增长点，电视院线等创新型产品类型有望持续推出。

海油工程夯实装备加码深水油气开发 ----------

海油工程（600583）投资建设的两艘3000米深水多功能工程船海洋石油286、海洋石油291近日入列“服役”，填补了我国深海水下施工装备的“空白”，也标志着海油工程“深海舰队”初具雏形，可以完成当今世界难度最大的深海油田开发水下工程项目。

点评：“十三五”海上油气开发将进一步走向深海。海油工程深水装备的不断升级以及珠海基地的全面投产，将夯实公司深水作业能力，从而扩大海外市场份额，公司业绩增长可期。

○宋城演艺（300144）常务副总裁鲍将军表示，已接到杭州市政府书面邀请，参与明年在杭州举办的G20峰会。

○时代出版（600551）董事长王亚非透露，公司有意进行外延式并购，主要锁定教育、动漫、创意、设计等领域。

○东软载波 （300183）拟10转10派3元。德尔家居（002631）拟10转10派0.5元。

【产经观察】

山东打造“一带一路”港口群

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据齐鲁晚报报道，山东省发改委相关人士近日透露，山东已被纳入“一带一路”规划范围，被确定为海上战略支点和新亚欧大陆桥经济走廊沿线重点地区，将全力打造“一带一路” 港口群。

点评：新亚欧大陆桥、陆海口岸支点建设将是今年“一带一路”战略建设的重点，山东打造“一带一路” 港口群，将有助于构建山东新亚欧大陆桥重要支点的竞争力。日照市是新亚欧大陆桥中国段东起点，日照港（600017）是我国重点发展的沿海二十个主枢纽港之一，无疑将直接受益。

四交四直特高压工程今年上半年全面开工

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全国政协委员、国家电网公司董事长刘振亚表示，从2015年到2020年国家电网将投资2.7万亿建设特高压等电网工程，四交四直特高压工程将在今年上半年全面开工。关注平高电气(600312) 、许继电气(000400)、特变电工(600089)等。

【市场透视】

调整中择机春耕

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本周23只新股集中申购，打新资金分流将再次对A股带来阶段性冲击。与此同时，随着两会的进行，改革预期逐步明朗，热点分化难以避免。另外，上周五创业板大幅调整，短期“挤泡”风险开始释放。上述三重因素将令短期市场波动加大。不过，鉴于打新仅为短期扰动、改革红利持续释放，市场趋势依然向上，短期波动反而成就优质品种的春耕良机。另外，综合当前市场环境，“中小创”调整后有望继续扮演主角。操作上，短期应偏向防御，等待打新资金解冻；品种上紧抓改革红利超预期的热点，同时可逢低布局优质成长股。

【一周回顾】

炒作仍是这个市场的主流

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本周以创业板为代表的中小盘题材股大幅调整。一些人又开始拿这些股票的估值泡沫来说事。估值怎样才算合理，多高是泡沫，根本没标准，而估值本身也不是什么投资标准。一些业绩烂了多少年的题材股股价长期高高在上，业绩持续稳定增长，估值已经不能再低的银行股股价总是低位徘徊。说白了，这是个投机的市场，炒作仍是主流。当然之前也说过，怎么做，看自己的风格和水平，不能一概而论。

本周重点资讯主要有：长沙武汉南昌合肥拟联合申报首个内陆跨区域自贸区、水利部印发《加快推进水利工程建设实施意见》、“一带一路”旅游规划正在制定、大气污染防治专项方案征求意见、数字诊疗装备产业迎利好、世界移动通信大会开幕，可穿戴设备市场升温等。