【独家】2014-2015年度BOPET国内市场分析

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从宏观的需求环境来看，全球经济在去杠杆化的过程中弱势复苏，国内又面临着结构调整的内部要求和新的任务，内外发展承压，BOPET行业的需求增长形势相对严峻。

在经济繁荣期，聚酯产业链上游由于控制着前端原料的供给，一度占据强势地位；然而近几年来随着经济走弱，以及上游产能的不断扩张，终端需求增速放缓成为限制行业的短板，行业市场视角开始发生转换，从简单关注直接下游装置投产所产生的所谓刚性需求，转变为聚焦最终端的实际需求量。

根据需求评估，2014年聚酯产量增速测算在6%偏内，算上其它隐性的影响，悲观估值仅在4.5%。据统计，2013年全国聚酯总产量在3205万吨，按照6%的产量增速估算，2014年聚酯产量应不高于3397万吨，聚酯产量增量在192万吨左右，若按悲观预期则聚酯产量增量在144万吨。

BOPET方面，2014年国内总的实际产量在135-140万吨，但2015年之前已经释放过的产能高达246万吨。2014年进口BOPET产品30.48万吨，其中绝大部分为工业用或差异化产品。算上出口20万吨的BOPET产品，2014年,国内BOPET实际消耗量应该在145万吨。工厂的压力，可以直观地反映在负荷上。一般来说，供应压力越大，负荷确实趋于下滑。在2014年的经济形势下，行业供需失衡将终端需求疲弱的影响力放大，相当部分膜厂在大部分时间里订单匮乏，或库存高企，部分BOPET装置实行减停产，最低谷时，减产或停产涉及产能75万吨，5-8月，行业整体运行负荷仅在52-72%之间挣扎。9-12月份，行业整体运行略有提升，但也仅在60-65%之间。

中央反腐对行业的影响

习李当政以来，铁腕治国。其中“八项规定”的出台有效的控制了公款消费，但同时也抑制了高端消费；以及市场对过度包装的质疑，都对我国包装行业影响较为明显，包装局部领域需求明显萎缩。

从酒业来看，2013-2014年高档酒销量下降，价格崩盘，中低档白酒缺位，一线酒企面临转型，二、三线酒企受到挤压，全行业陷入衰退。而经常用于馈赠和公务消费为主的高档卷烟销量纷纷应声下滑，高档烟的销量与往年同期比整体下滑将近50%。从2013年中秋节开始，少有节日送礼之风，各大超市高档礼品销声匿迹，零星食品也仅仅是简化的包装。以月饼为例，往年加工月饼包装的制品企业近两年也鲜有再加工，而廉价而平民化的月饼商品将成为主流。

限制“三公”消费，的确使餐、饮、游业受伤，遭遇“滑铁卢”，从而也制约了我国包装行业的消费增长。这种影响究竟有多大，很难有一个确切的数值估算，但据不完全统计，从2013年1月，也就是中央八项规定出台时间开始，因为烟酒茶、化妆品、男士服装等高端消费品的需求萎缩，包装基材的需求也相应萎缩15-20% 左右，又因其高端消费品这一领域的包装材料利润相对可观，因此，包装产业受到的效益冲击，绝不是15-20%这么简单。

（箭头方向为中央八项规定出台时间点）（未完待续）。。。。

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