“十三五”期间天然气市场化发展进程可行性分析

面对雾霾等环境问题，经过2015年的发展总结，尤其自2015年11月国家发布新的价改政策以来，随着天然气产业链利润从上游向下游转移，上下游投资的积极性随之悄然转变。为此，有权威人士统计分析，“十三五”期间，天然气对传统煤炭、石油等能源的替代将是最为快速且有效的。从天然气的发展看，2016年其市场化进程将进一步加快，加快供给侧改革的同时，将推动需求侧快速发展，以期实现2020年天然气占到一次能源比例达到10%的目标。

另据权威统计：“已有相当多的企业有意在下游大展拳脚，预计2016年的天然气需求增速将大大超过2015年，或将重回两位数的高速成长轨道。”综合来看，由于利润的转移，上下游投资积极性将发生明显转变，2016年中国天然气的需求增长速度将明显超过供应，部分地区或再度面临供需紧张。

一、2016，天然气市场化近场的重要当口

不难发现，自2015年11月出台天然气价改政策以来，政府发力发展天然气的决心已相当明显，而天然气利润上下游的转变则意味着供给侧改革的紧迫，因此，需求侧发展将成为“十三五”的重中之重。

管理层：规范机制，完善体制

在此之前便有专家表示：实现天然气市场化进程，中国需要具备广受认可的法律规范机制、允许供应主体多元化、管道等基础设施公平开放、天然气透明交易平台等多重条件。这些条件将在2016年初具雏形。

据悉，由国家发改委、能源局牵头制定的《石油天然气体制改革总体方案》正在加紧完善。有市场预期，油气总体改革的思路涉及石油天然气上中下游各领域的市场准入和价格放开，其中核心是上游放开和管网分离。

实施层：完善架构及商业模式

2015年11月到12月，中石油已经陆续开始整合中亚天然气管道和西气东输管道，以中石油管道有限责任公司为平台，统一进行管道资产管理、运营及投融资。

从目前的进展来看，2016年，预计中石油、中石化等拥有管道资源的上游企业将理顺旗下的长输管道资产，为资产重组和后期实现管网独立运营打下基础。

导向层：开展价格调整机制探讨

随着上海石油天然气交易中心逐步发展以及多个自营天然气交易平台的搭建，天然气的交易有望更为透明。与此同时，天然气定价方式或面临极大转变。

在2016年，天然气上游价格的调整周期将由过去的一年缩短至半年，调整周期的缩短将使天然气与其他能源之间的比价关系更为合理，下游价格的制定也将开始与上游建立更为有效的联动机制。最终应该让价格体现市场的实际供需，利用市场化的价格体系来调节上游的供应和用户侧的需求。

企业层：发展方式亟须转变

供给侧改革对上游企业提出了更高的要求。以“三桶油”为代表的能源企业尚有大量冗余产能有待削减，需要整合内部资源，在新的经济周期下调整自身增长方式，降低成本支出，实现创新发展。

有分析称：合作式的一体化发展模式或成为2016年的新格局。企业需要根据自身情况，寻找横向合作和纵向合作的机会。

就横向合作而言，单个规模较小的企业可以通过与产业链内同一环节的企业实现联手，加强企业在实体业务和资金上的实力，以提高抵抗风险的能力。同时，2016年或将维持油价与气价依旧低价的局面，天然气整体资产溢价水平较低，有资金实力的企业此时选择并购优质企业所需花费的成本会更低。

就纵向合作而言，上中下游企业有望实现合作，打通产业链，分享各个环节的利润。产业链上各个环节的企业都有可能形成合作，打造一体化的发展模式。

以供应企业为例，如果自身不具备运输车辆，也不曾布局需求侧，与运输企业建立长期合作关系则有利于资源外输通道通畅;与需求企业合作则有利于确定销量，做好生产预测和成本控制；与交易平台的合作则有利于供应企业更快与需求企业达成对接。

总体而言，企业根据自身情况所选择的合作式的一体化发展模式将弥补企业在某些环节上的短板，从而提升整体效率。

二、影响中国天然气市场发展的各方因素

“十三五”时期(2016-2020年)将是我国全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴中国梦的关键时期，能源发展面临前所未有的机遇和挑战，天然气在我国能源革命中占据重要地位。

据预测，2012-2035年全球能源消费年均增速为1.5%，天然气年均需求量增长速度约为1.9%。至2035年，一次能源消费结构中，天然气将与煤炭、石油趋同，均为26%～27%。从气源供应种类来看，页岩气所占比重将持续增加，2035年页岩气的供应量将满足天然气需求增长量的46%，占世界天然气产量的21%，其中北美有望占到全球页岩气产量的71%。

不过，2016年国内天然气市场相较于去年，只能说更加不景气，需求不振导致产量和进口量也随之下滑。前瞻产业研究院分析认为，当前国内天然气市场整体不景气，主要有以下原因：

第一，价格因素。当前，天然气价格与成品油、煤炭相比并没有什么优势。天然气价格改革相对于成品油来说比较滞后，下降幅度并不大，调价频率相对较慢。同时，天然气终端消费价格没有天然气门站价格下降得多也是一个重要因素，原因就在于天然气上游、管道中游和下游的城市燃气改革力度都不大。这两个因素使得天然气与成品油和煤炭相比没有大的价格竞争优势。

第二，当前国内经济正处于下行，抑制了对天然气的需求。首先，天然气重卡发展的势头并不是很好，其经济性并没有柴油机经济性好。其次，煤改气的推进工作当前进展得也不是很好。

第三，政策导向。“十三五”期间，国家层面的能源结构优化和环境污染治理将成为天然气消费最主要的推动力。2013年以来，国家陆续出台了《能源行业加强大气污染防治工作方案》、《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》等多个纲领性文件。利好的国家政策，是推动天然气市场的重要力量。

整体来说，“十三五”期间我国将形成国产常规气、非常规气、煤制气、进口LNG、进口管道气等多元化的供气源和“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”的供气格局，预计实现总规模在3750亿～4300亿立方米。其中常规天然气供应将保持平稳增长，按照“十三五”期间常规天然气产量年均增加60亿～80亿立方米计算，2020年全国常规天然气产量为1650亿～1750亿立方米。利好的国家政策及广阔的发展前景，将使天然气行业进入一个快速发展的黄金时代。

三、“十三五”天然气市场展望

2016年，是“十三五（2016-2020年）”的开局之年，也是推进能源结构性改革的中坚之年，我国的能源发展面临着前所未有的机遇和挑战，而天然气在能源革命中占据重要的地位，它的改革走向更是备受瞩目。

国家发改委《关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见》中提出，到2020年我国天然气供应能力达到4000亿立方米，力争达到4200亿立方米。《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》进一步提出，到2020年国产常规气达到1850亿立方米，页岩气产量力争超过300亿立方米，煤层气产量力争达到300亿立方米，并积极稳妥地实施煤制气示范工程。

“十三五”期间，天然气价格的市场化改革将继续推进，市场在天然气价格形成中的作用将进一步增强。按照国家“监管中间，放开两头”的价格管理思路，包括各省门站价在内的各种气源价格的管制将逐步取消，产业链两端的价格将完全由市场供需决定。在此背景下，政府在天然气价格中的干预力度将越来越弱，供求关系将成为影响天然气价格的决定性因素。

未来天然气产业市场化趋势已不可逆转，只有顺应时代趋势方能在市场中站稳脚步，实现企业快速发展。

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