台积包五成A9订单

台积电（2330）今年20奈米成长不如预期、反倒是16奈米制程将异军突起的看法，似乎逐步成为外资圈共识。继先前的美系外资后，如今欧系外资于最新报告中也认为，由于三星今年下半年拟将一大部分的14奈米产能保留予量产自家手机处理器晶片之用，台积可望顺势以16奈米制程，抢下五成的苹果A9／A9X处理器订单，明年也可望吞下60~65%的A10处理器大单。

该欧系外资分析，台积今年来自苹果的营收占比，可望从去年的6.9%提高到8.2%。该欧资估，三星为了确保采用自家Exynos应用处理器的GalaxyS6、Note5等热门机种出货无虞，每月可能即要挪出100K的14奈米产能作为自用。如此一来，相对于苹果要求的每月50K，三星每月仅能给出至多30K的14奈米产能，台积的16奈米制程可望顺势崛起抢单。该欧系外资因此维持台积的买进评等，以及180元目标价。

该欧系外资估，台积16奈米制程今年即可望拿下五成的苹果A9／A9X处理器订单，明年则可望吞下60~65%的A10处理器大单。不过明年实际的14／16奈米制程战况，仍要视三星未来的资本支出与扩产计画而定。今年三星资本支出约百亿美元，倘若后续全球DRAM需求有弱化迹象，或者盟友格罗方德14奈米良率无法达到苹果要求，三星很可能将更多资本支出自今年下半年起转向半导体事业。

关于台积今年在20奈米订单的变化，该欧资指出，由于高通的骁龙800处理器系列出货递延，今年20奈米营收占比相较于法说会上提出的20%、可能降到17%。

日前一家美系外资则指出，由于联发科（2454）3月在台积投片的情况出现松动，加上WiFi、RF晶片等产品需求有转弱迹象，以及台积于20奈米制程一家FablessIC设计大客户将部分单子转向三星，第2季台积将见不到所谓的旺季效应。

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