2月11日同信早知道
一、要闻信息
1、1月CPI、PPI双双创下逾五年以来新低，专家呼吁尽早减税防范通缩风险
2、港交所李小加表示深港通很大可能下半年开通，A股纳入MSCI机会越来越大
3、四川省属国资国企改革68项改革任务已经全面启动，半数骨干国企列入试点
4、习近平：加快完善石油战略储备制度，推进能源价改
5、央行：继续实施稳健货币政策更加注重松紧适度
6、央行：已将金融机构信贷资产纳入抵押品范围
7、上周A股新增开户数38.43万户，环比回落18.96%
8、2014年末社会融资规模存量为122.86万亿，增长14.3%
二、消息求证
9、草甘膦酝酿节后涨价，行业或迎“开门红”。草甘膦概念股：扬农化工（600486）、江山股份（600389）、沙隆达A（000553）、红太阳（000525）。
10、新疆兵团今年重点项目建设方案将出台，兵团建设概念股：北新路桥（002307）、青松建化（600425）、新赛股份（600540）、冠农股份（600251）。
11、经过一年多的反垄断调查，发改委对高通的处罚结果终于出炉，60.88亿人民币罚款或许更能引起消费者的兴趣。分析人士认为，这桩调查案或使国内IT业者“去IOE”、国产化替代进入加速期。关注：中国软件、浪潮软件、浪潮信息、用友软件、久其软件等。
12、世界首个硅烯晶体管近日面世，出于硅基属性，硅烯被认为在未来电子元器件中的应用会超过石墨烯。相关个股：有研新材（600206）、硅宝科技（300019）、东方钽业（000962）。
13、目前，吉林省正在利用与俄罗斯远东发展部联合工作机制，加快推动珲春－扎鲁比诺跨境经济合作区的建设工作，争取年内将其纳入两国政府战略合作框架。A股上市公司中，吉视传媒（601929）、长春经开（600215）、大商股份（600694）、欧亚集团（600697）等本地概念或在当地有相关业务的企业值得关注。
14、四川省国资委主任刘国强日前透露，四川省属国资国企改革68项改革任务，已经全面启动，其中，完成20项；全省33户重要骨干国有企业，半数以上被列入省上综合改革或单项改革试点。四川国资改革：四川路桥（600039）、川投能源（600674）、泸天化（000912）、华意压缩（000404）、四川长虹（600839）、天原集团（002386）。
15、为深入分析东北地区产业发展现状及态势，研究应对东北经济增速下滑的对策，振兴司组织开展了“东北地区产业发展分析报告”课题研究。此前有消息表明振兴东北新十年规划即将出台。关注：东北电气、龙江交通、吉林高速、龙建股份等。
16、近日有消息称蚂蚁金服已经基本完成首轮融资。据媒体报道，新进入股东包括社保基金、邮储银行以及国开金融，分别入股约5%、3%、3%。首轮融资蚂蚁金服估值300亿美元。蚂蚁金服表示对该传闻暂不予置评。湘邮科技（600476）中邮集团旗下唯一上市公司；南天信息（000948）参与邮储银行数据系统建设，有望率先受益邮储银行互联网金融发展。
17、在2月10日举行的广东省第十二届人民代表大会第三次会议第一场记者会上，广东省发改委主任李春洪披露，广东正在紧锣密鼓地制定自贸区的总体方案。据了解，国家30多个部门现在基本上已经达成了共识，总体方案还有一个负面清单也都达成了共识，很快要提交国务院的办公会议讨论决定，预计可能会在近期内批准这个方案。广东自贸区：盐田港（000088）、珠海港（000507）、深赤湾A（000022）。
18、支付宝钱包2月11-19日7天14个活动时间段发放春节红包，估计优惠券＋现金超过10亿元。与此同时，腾讯宣布春节将通过微信和手机QQ发放价值30亿元的红包。2014年春节微信抢红包大战标志着微信进军支付领域，向绝对龙头支付宝发起挑战，将真正拉开O2O时代大幕。看好移动支付和O2O市场启动后，二维码支付产业链将全面收益，重点关注标的：新大陆、石基信息、绿盟科技、证通电子、信雅达和新国都。
19、印度政府计划将黄金进口税税率从10%下调至2%，有望进一步刺激印度的黄金消费需求。春节因素将提升中国对于黄金特别是黄金饰品的消费需求。本周将召开20国集团（G20）财经官员会议及欧盟领导人峰会，希腊问题、乌克兰危机、欧洲货币政策将是会议的主要议题。希腊问题和乌克兰危机的不确定性都增加了黄金的避险需求。黄金股或迎来短期上涨机会，黄金板块：山东黄金、潮宏基、老凤祥、中金黄金、恒邦股份、西部黄金、紫金矿业等。
20、有媒体报道称，证监会已明确要求从6月1日起，IPO审核下放到交易所。证监会副主席姚刚在上周三召集各有关部门就落实注册制等问题召开会议，并部署相关事宜。目前看，注册制推进进度超出预期。即将于春节后召开的全国两会前后即有可能通过《证券法》修订草案。注册制的推进将是中国A股的一场革命，在多方面深度影响中国A股的发展。PE和创投界将因为注册制的实行而快速发展，相关受益股：鲁信创投、钱江水利、大众公用、张江高科等。
21、2月5日，交通运输部办公厅印发了《40万吨散货船设计船型尺度及相关设计规定》，此举意味着政府层面欲放行巴西淡水河谷40万吨级大船靠泊中国港口，判断合作协议的细则将在上半年落实。有行业分析师表示，若淡水河谷大船靠泊中国，中国远洋（601919）、中海发展（600026）、招商轮船（601872）等船公司，天津港（600717）、青岛港（06198.HK）、大连港（601880）、连云港（601008）等有能力靠泊40万吨级大船的港口都将有望受益。
22、二手车电商开始在中国走红。最新数据显示，2014年是二手车电商的爆发元年，中国二手车电商去年的交易量为60.52万辆，交易金额达到340.3亿元人民币，基本占到二手车交易总量的10%左右。根据中国汽车市场指数研究所预计，到2020年，中国二手车市场交易量有望达到4000万辆，市值将会突破1万亿元。业内普遍认为，互联网传播便利、资源集约性强等特性使得依托于互联网发展的电商平台在二手车市场快速发展过程中逐渐崛起。汽车电商概念股：亚夏汽车、物产中大等。
23、2月10日，苹果公司面向开发者推出iOS8.3第一个测试版本，其中ApplePay已增加支持银联网络，双方合作最终达成。据了解，此次更新固件版本号为12F5027d，包括使用Swift1.2语言的开发工具Xcode6.3测试版，新增对中国ApplePay的支持，中国用户无需等待太久就可享受到ApplePay的便捷。目前国内NFC-POS机制造商主要有新大陆（000997）、证通电子（002197）、信雅达（600571）、新国都（300130）；NFC-SIM卡商有天喻信息（300205）、恒宝股份（002104）、东信和平（002017）、同方国芯（002049）；NFC天线供应商有信维通信（300136）、硕贝德（300322）等。
24、中国国家海洋局局长王宏2月9日在北京透露，2014年，海洋经济总体保持平稳运行。据初步估算，2014年全国海洋经济生产总值近6万亿元人民币，增速约为7.6%。2015年中国将积极推进和拓展与海上丝绸之路沿线国家的合作交流，在海洋科技、生态环保、减灾防灾、应对气候变化等领域深化合作，继续推动实施《南海及其周边海洋国际合作框架计划（2011-2015）》，启动编制2016-2020年框架计划；推动中国—东盟、中国—马来西亚、中桑（给巴尔）等海洋合作中心建设。海洋经济：好当家（600467）、獐子岛（002069）、东方海洋（002086）、壹桥苗业（002447）。
三、重点关注
★高层审议研究京津冀协同发展规划纲要
习近平2月10日上午主持召开中央财经领导小组第九次会议，听取中央财经领导小组确定的新型城镇化规划、粮食安全、水安全、能源安全、创新驱动发展战略、发起建立亚洲基础设施投资银行、设立丝路基金等重大事项贯彻落实情况的汇报，审议研究京津冀协同发展规划纲要。习近平指出，通过疏解北京非首都功能，调整经济结构和空间结构，走出一条内涵集约发展的新路子，促进区域协调发展，形成新增长极。
点评：2月26日是习近平总书记提出京津冀战略一周年，京津冀相关政策迎来出台的重要时间窗口，区域发展将逐步提速。。如果一体化的顶层设计可以届时出台的话，京津冀将会引起市场的新一轮追捧。其中，天津还享有自贸区和国家自主创新示范区两大政策，在吸引先进制造业转移上具有明显优势，在承接北京产业人口转移上具有良好条件，天津当地上市公司将有更好的发展机会。天津松江（600225）去年三季度在东疆保税港区设立恒泰汇金融资租赁等两家公司寻找新增长点，近期成功定增募资16亿元；天保基建（000965 ）天津保税区唯一区属国有控股上市公司，公司拟通过收购天津中天航空60%股权进军飞机制造业。还可关注前期龙头公司唐山港（601000）、廊坊发展（600149）、宝硕股份（600155）等。
★专利授权费降低利好国内电子通信产业
据悉，美国电气和和电子工程师学会（IEEE）于近日修改章程，新章程规定专利合理费率应当按照“最小可售单位”收取，这与目前行业内惯用的整机收取相比大大降低。IEEE新章程将大大降低电子设备厂商支付的专利授权费。此前中国发改委对高通发起反垄断调查，业内预计高通在国内的专利收费政策将迎来调整。
点评：随着IEEE新章程的通过，以及未来高通反垄断案结果的公布，电子设备厂商的专利成本将得到有效降低，利好中兴通讯（000063）、波导股份（600130）、七喜控股（002027）等。另外，国内芯片产业也有望受益市场竞争环境的好转，可关注北京君正（300223）、上海新阳（300236）等。
★处方药网售政策已定稿
综合媒体消息，《互联网食品药品经营监督管理办法》已正式定稿，有望于近期公布。同时，首批放开网售的处方药品种很有可能将以正面清单形式公布。处方药网上销售政策即将落定，医药电商行业将迎来井喷式发展。
点评：有数据显示2014年国内处方药市场已逾万亿，网售行业空间非常大，而网售处方药放开也是大势所趋。而就业绩而言，医药股本身估值合理，具备配置价值。可关注九州通（600998）、嘉事堂（002462）、太安堂（002433）
★高通遭遇反垄断最大罚单中国集成电路有望弯道超车
北京时间10日，高通公司宣布接受中国发改委60.88亿元的判罚结果，并表示不会提出反驳。该金额创出中国反垄断史上最高。高通还被要求降低专利授权费，3G和4G专利授权不再与其他专利捆绑。
点评：这将削弱高通专利优势，促使其通过开放技术合作来维持市场份额。中国集成电路产业若能迎头赶上，有望实现弯道超车。中兴通讯（000063）、大唐电信（600198）、上海贝岭（600171）、通富微电（002156）等公司承担着代表国家参与全球竞争和占领战略制高点的重要角色。
★1月汽车产销开门红低估值蓝筹属性受关注
中汽协发布统计数据，今年1月我国汽车工业开局良好，尤其在乘用车领域，产销量分别同比增长15.1%和10.4%，中国品牌市场份额连升6个月，同比提高3.9个百分点。
点评：汽车行业具备增长确定性高、蓝筹公司市场地位稳固、估值处于市场低位的优势，国企改革、车联网、深港通等投资主题亦有助于估值提升。长安汽车（000625）、长城汽车（601633）、江铃汽车（000550）近日公布的1月产销快报好于预期，受到机构关注。另外，10日涨停的一汽轿车（000800）获机构席位净买入1.2亿元。
★国际研讨会召开海上丝路风头劲
21世纪海上丝绸之路国际研讨会将于2月11日至12日在泉州举行。此次研讨会将为沿线国家共谋发展、共同繁荣提供新的契机，加深沿线各国对建设21世纪海上丝绸之路的理解，推动沿线各国在政治、经济、文化等领域的交流与合作。与此同时，当前正值地方两会召开，广东、海南、福建等沿线省份纷纷提出积极参与建设21世纪海上丝绸之路。
点评：“一带一路”是国家重大战略，地方两会给予密切关注并全力推进，令市场关注度提升，而此次21世纪海上丝绸之路国际研讨会，有望为A股海上丝绸之路概念再添新动力。
