中国POS机行业专项研究及投资前景评估报告

2017-2023年中国POS机行业专项研究及投资前景评估报告

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第1章    POS机行业概述1

{dy}节 行业相关界定1

一、POS机的定义1

二、行业发展历程2

节POS机产品细分及特性8

一、产品分类情况8

二、行业产品特性分析9

第三节POS机行业地位分析12

一、行业对经济增长、人民生活的关系12

二、POS与手机支付应用关系分析13

三、发展POS机收单业务重要性分析15

第2章 中国POS机行业宏观经济环境分析17

{dy}节 2017-2023年全球宏观经济分析17

一、2017-2023年全球宏观经济运行概况17

二、2017-2023年全球宏观经济趋势预测21

第二节 2017-2023年中国宏观经济环境分析24

一、2017-2023年中国宏观经济发展情况24

二、2017-2023年中国宏观经济趋势预测30

第3章 中国POS机行业政策技术环境分析41

{dy}节POS机行业政策法规环境分析41

一、金融业发展和改革"十三五"规划解读41

二、行业相关标准概述49

三、行业税收政策分析62

四、yhkPOS收单市场管理有待规范与完善63

五、行业相关政策走势及其影响69

第二节POS机行业技术环境分析71

一、国际技术发展趋势71

二、国内技术水平现状74

三、科技创新主攻方向79

第4章   2017-2023年中国POS机所属行业总体发展状况81

{dy}节 中国POS机所属行业规模情况分析81

一、行业单位规模情况分析81

二、行业人员规模状况分析82

三、行业资产规模状况分析83

四、行业市场规模状况分析84

五、行业敏感性分析85

第二节 中国POS机所属行业产销情况分析87

一、行业生产情况分析87

二、行业销售情况分析87

三、行业产销情况分析89

第三节 中国POS机所属行业财务能力分析90

一、行业盈利能力分析与预测90

二、行业偿债能力分析与预测93

三、行业营运能力分析与预测95

四、行业发展能力分析与预测97

第5章   2017-2023年中国POS机行业市场发展分析99

{dy}节 2017-2023年中国POS机市场分析99

一、2016年POS机市场形势回顾99

   yhk电子支付具备安全、{gx}、便利等优势，现已逐渐替代现金和支票，成为支付方式的重要发展方向，金融POS 终端交易是重要yhk电子支付方式之一。

   由于涉及到社会公众及金融机构的支付安全，主管部门、国内外yhk组织及收单机构对POS 终端和支付技术服务在安全性、保密性、稳定性等方面必须经过技术规范和认证要求。由于基于严格的认证体系，使得POS 终端行业有着较高的进入壁垒。

   首先必须是支付安全的技术壁垒。金融支付体系具有严格的保密制度，对网络接口、协议标准、支付结算流程、业务规范等方面均有严格的保密规定与加密措施，对于没有金融支付领域的行业经验和相应的技术积累的新进入者，掌握上述金融安全要求并通过软、硬件的开发设计满足相关要求，面临较大的困难。其次是资质认证壁垒。为满足POS 终端交易的安全性、稳定性和及时性，国内外yhk组织、收单机构等对POS终端软硬件的生产和支付技术服务设置较多的厂商或产品资质认证。

    POS 终端需要经过不同认证机构的认证，认证时间周期也从15 日到360 日不等，如CPIPED 证书的认证最长需时1 年。另外招标资质壁垒也是新潜在进入者很难逾越的坎。2008 年以来，银联商务以公开招标程序选定POS 终端设备供应商，并对其投标单位的技术和认证资质、经营历史和业务规模、综合服务能力等提出较高的要求，例如投标单位或者其产品须在近2 年入围五大国有商业银行（中行、工行、建行、农行和交行）中2 家以上（含2 家）银行总行POS 终端设备的入围单位或产品，以及在递交申请之前投标单位必须有5 款以上（含5 款）产品已获得中国银联终端产品入网许可证，且在有效期内等。{zh1}是转换成本所致的进入壁垒，收单机构采购、布放POS 终端后，会产生持续维护、升级服务、增值应用软件开发等需求，POS 终端的供应商需要有针对性地开发增值应用软件，加大了收单机构对供应商的依赖，因此变更POS 终端供应商将面临较高的转换成本。而上述几种情况使得潜在新进入者难以在短时间内在POS终端行业上取得一席之位。

正是由于金融POS 终端行业的较高进入壁垒，整个行业形成了相对封闭的寡头垄断的格局，市场的集中度高。行业主要企业有新国都、深圳百富计算机技术（深圳）   有限公司、惠尔丰电子（北京）有限公司、福建联迪商用设备有限公司、福建新大陆电脑股份有限公司等。从2012 年-2015 年银联商务的主要中标供应商，基本未发发生重大变化，但明显从2014 年开始，中标供应商增多，更加激烈。

2012 年-2015 年银联商务主要中标供应商

yhk电子支付是传统的、最为重要的电子支付方式，与零售、服务等实体消费紧密相关。国际yhk经过50 多年的发展，从上世纪80 年代中期以前到现在，国际yhk产业已经形成了fk、收单、交易处理、商户服务、终端管理等一系列成熟完整的产业链条，而yhk的收单产业链也正是在这个发展过程中逐步形成的。

在我国，yhk和电子支付自上世纪90 年代起才逐步渗透到居民的日常生活当中。2001 年，中国人民银行批准设立中国银联，由其统一制定我国yhk标准，建设和运营yhk跨行交易清算系统和跨行信息平台，中国银联又发起设立银联商务，专业从事收单业务，大力发展特约商户发展、拓展金融POS 终端布放，完善yhk受理网络，促进了我国yhk产业及POS 终端交易快速发展。

由于起步较晚，我国POS 终端拥有密度与发达国家相比仍然很低，根据2011 年欧洲央行蓝皮书，在2005 年的时候，欧盟国家就已经达到平均单台POS 终端对应的yhk数量约为94 张，而我国截至2014 年末，每台POS 机对应的yhk数量为310 张，仍然有很大的上升空间。

国际收单业务产业链演进示意图

随着银行fk量的高速增长以及居民交易习惯的转变，以POS终端为载体的yhk交易正逐步替代传统的现金交易，因为与现金支付相比，POS 终端交易具有支付安全、交易便捷、防控伪钞等优点，POS 终端交易将逐步成为主流支付方式，推动了我国POS 终端交易规模的不断扩大。

金融POS 终端交易体现为资金自刷卡人在fk行账户向特约商户在其开户行账户的流转。收单交易处理是金融POS 交易的核心，特指收单机构基于其信息系统平台，针对持卡人的消费、刷卡行为，为fk机构与商户提供交易的授权与获取、资金清算以及退单、调单、交易信息管理等服务。在金融POS 终端交易中，对于商业银行而言，推动POS 终端的布放不仅能给带来收单服务的手续费收入（fk行、收单机构和中国银联一般按照7：2：1 的比例分享手续费），还可以通过POS 终端网络覆盖优质商户，掌握丰富的客户资源，为其带来进一步的业务机会。从特约商户来看，我国潜在的特约商户规模较大，据《全国市场主体发展报告》，截止2015 年2 月，全国市场主体实有7079.1 万户，其中个体工商户有5073.86 万户，占比{zg}达到71.67%；从产业结构来看，企业在第三产业所占比在持续继续扩大，这都将可能成为未来的特约商户。

全国各类市场主体实有户数结构图

资料来源：工商总局

   随着yhk参透率提高，居民消费习惯越加依赖POS 终端交易，商业银行利益推动、较大的潜在特约商户规模以及POS 机终端存量更换需求都推动着POS 终端持续增长。在2010 年-2014 年期间，我国联网POS 终端保持着年复合47%的增长，预计我国的金融POS 终端需求未来有望继续保持40%以上的高增长。

2004-2016年全国联网POS 终端年新增量走势图

资料来源：中国人民银行

2004-2016年全国联网POS 终端保有量走势图

资料来源：中国人民银行

二、2016年POS机市场形势分析101

第二节 中国POS机行业市场产品价格走势分析105

一、中国POS机行业市场价格影响因素分析105

二、2017-2023年中国POS机行业市场价格走势分析105

第三节 中国POS机行业关联市场分析106

一、2017-2023年中国ECR市场发展分析106

二、2017-2023年中国POS机行业周边设备市场分析108

第四节 中国POS机行业市场发展的主要策略111

一、国内POS机业发展存在的问题111

二、中国POS机产业的发展建议及主要策略112

第6章   2017-2023年中国POS机行业竞争格局分析115

{dy}节POS机行业竞争结构分析115

一、现有企业间竞争115

二、潜在进入者分析115

三、替代品威胁分析115

四、供应商与客户议价能力116

第二节POS机企业国际竞争力比较117

一、生产要素117

二、需求条件117

三、支援与相关产业117

四、企业战略、结构与竞争状态118

五、政府的作用119

第三节POS机行业竞争格局分析121

一、POS机行业集中度分析121

二、POS机行业竞争程度分析122

第四节 2017-2023年POS机行业竞争策略分析123

一、2017-2023年POS机行业竞争格局展望124

二、2017-2023年POS机行业竞争策略分析125

第7章   2017-2023年中国POS机行业重点企业发展分析128

{dy}节 长城信息产业股份有限公司128

一、企业概况128

二、企业经营状况分析128

三、企业竞争力分析131

第二节 福建新大陆电脑股份有限公司132

一、企业概况132

二、企业经营状况分析132

三、企业竞争力分析134

第三节 深圳证通电子股份公司138

一、企业概况138

二、企业经营状况分析139

三、企业竞争力分析141

第四节 杭州信雅达科技有限公司144

一、企业概况144

二、企业经营状况分析145

三、企业竞争力分析147

第五节 福建联迪商用设备有限公司151

一、企业概况151

二、企业经营状况分析151

三、企业竞争力分析153

第8章   2017-2023年中国POS机行业发展前景预测155

{dy}节 行业发展前景分析155

一、行业市场发展前景分析155

二、行业市场蕴藏的商机分析156

三、零售业未来对商用POS机的需求旺盛159

第二节 2017-2023年中国POS机行业市场发展趋势预测162

一、2017-2023年行业需求预测162

二、2017-2023年行业供给预测162

三、2017-2023年中国POS机行业市场价格走势预测163

第三节 2017-2023年中国POS机技术发展趋势预测164

一、产品发展新动态164

二、影响POS机发展的技术165

三、产品技术发展趋势预测166

章 2017-2023年中国POS机行业投资分析168

{dy}节 行业投资机会分析168

一、投资领域168

二、主要项目169

第二节 行业投资风险分析170

一、市场风险170

二、技术风险170

三、贸易风险.170

第三节 行业投资建议（zyyzg）171

一、把握国家投资的契机171

二、竞争性战略联盟的实施172

三、市场的重点客户战略实施173

表格目录：

表2.1 2015-2014美国GDP增长情况18

表2.2 2016年欧元区经济发展情况19

表2.3 2016年世界主要经济体GDP及CPI增速情况21

表2.4 2017-2023年世界经济发展预测22

表2.5 2016年中国居民消费价格比上年涨跌幅度25

表2.6 2016年主要工业产品及其增长速度27

表2.7 2015-2014规模以上工业企业实现利润及其增长速度28

表2.8 2016年全部金融机构本外币存dk及其增长速度29

表2.9 2017-2023年中国主要经济指标预测31

表2.10 2016年分季度美国部分经济指标比较34

表2.11 2016年分季度日本部分经济指标比较34

表2.12 2016年分季度欧元区部分经济指标比较35

表2.13 2016年美国、欧元区、日本CPI36

表2.14 2016年加拿大、韩国、美国、日本再度纷纷降息37

表4.1 2016年中国POS机市场企业分布情况81

表4.2 2017-2023年POS机行业销售毛利率90

表4.3 2017-2023年POS机行业销售利润率90

表4.4 2017-2023年POS机行业总资产利润率91

表4.5 2017-2023年POS机行业净资产利润率91

表4.6 2017-2023年POS机行业成本费用利润率92

表4.7 2017-2023年POS机行业资产负债率93

表4.8 2017-2023年POS机行业利息保障倍数93

表4.9 2017-2023年POS机行业流动比率94

表4.10 2017-2023年POS机行业总资产周转率95

表4.11 2017-2023年POS机行业流动资产周转率95

表4.12 2017-2023年POS机行业产成品周转率96

表4.13 2017-2023年POS机行业销售收入增长率97

表4.14 2017-2023年POS机行业总资产增长率97

表4.15 2017-2023年POS机行业资本bzzz率98

表7.1 2017-2023年长城信息主要会计数据129

表7.2 2017-2023年长城信息主要财务指标130

表7.3 2016年长城信息主营业务分行业情况130

表7.4 2017-2023年新大陆主要会计数据133

表7.5 2017-2023年新大陆主要财务指标134

表7.6 2016年新大陆主营业务分行业分产品情况134

表7.7 2017-2023年证通电子主要会计数据140

表7.8 2017-2023年证通电子主要财务指标140

表7.9 2016年正统电子主营业务分行业情况141

表7.10 2017-2023年信雅达主要会计数据146

表7.11 2017-2023年信雅达主要财务指标146

表7.12 2016年信雅达主营业务分行业、分产品情况147

表7.13 2016年联迪商用主要金融pos产品152

表7.14 2017-2023年联迪商用产品销售情况152

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报告编号：527558

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