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根据国家气象局预测，今年局部地区可能存在着较为严重的洪涝灾害。在国家对防洪防汛、抗洪资金投入加大的前提下，华泰联合证券预期夏秋季节的抗洪主题机会将凸显。 华泰联合证券认为，根据洪灾发生的时间顺序，投资机会分为灾前防御、抗洪救灾中和灾后重建三个阶段。在灾前，投资机会在于水利设施的施工、水文监测预警等水利信息化设备生产类企业；在抗洪救灾过程中，建议首先gz救生器材、帐篷、舟桥及泅渡设备生产类企业，其次是生产kss类医药的公司，{zh1}是生产排水和临时性照明之用的发电机组设备类企业；对于灾后重建，可重点gz玉米种子类企业。 分析抗洪主题覆盖的整个产业体系，有关防汛水文监测、预警产品的毛利率{zg}。华泰联合证券建议长期gz鼎联控股、宏电控股等拟登陆A 股市场的专业性水利信息化企业；在上市公司中，建议重点gz中航精机（002013）、东方雨虹（002271）、国电南自（600268）、华北制药（600812）、登海种业（002041）。 在把握机会的同时，报告还指出，在洪灾期间，建议投资者适当规避系统性风险。区域选择方面，规避受洪灾影响较为严重的区域；行业方面，在洪灾期间规避景点、渔业、酒店和种植业。 |