中国免税业市场预测报告

2017-2023年中国免税业市场运行态势及投资战略研究报告

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    按渠道划分，可细分为九类免税店。若按经营模式划分，免税业的经营模式主要有三种：一是口岸和市内免税店，为最常见的免税店；二是离岛免税店，是指对乘飞机离岛（不包括离境）旅客实行限次、限制、限量和限品种免税购物，这类免税店目前只在中国海南岛、日本冲绳岛、韩国济州岛和台湾离岛4个地区设立；三是免税外汇商场，属于特殊的免税购物形式，仅在中国、菲律宾等个别国家存在。

按渠道划分免税行业

    2016年全年免税品销售额为53.5亿元，同比增长28.61%。从单月数据来看，免税品行业自2015年以来大多保持着双位数的单月同比增长。2016年，全年免税商品购买旅客数为164.7万人次，平均单月增长率为21.49%。免税商品销售额及购物人数的双重高增长，反映出免税行业在政策驱动及居民消费水平提升的背景下，景气度持续高涨。

2014-2016年免税商品月销售额及同比增长情况（亿元）

    博研咨询发布的《2017-2023年中国免税业市场运行态势及战略研究报告》共八章。首先介绍了免税业产业相关概念及环境，接着了中国免税业行业规模及消费需求，然后对中国免税业行业市场运行态势进行了重点分析，{zh1}分析了中国免税业行业面临的机遇及发展。您若想对中国免税业行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

    本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

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第1章   2014-2016年中国免税业发展环境分析26

{dy}节2014-2016年中国经济环境分析26

一、国民经济运行情况GDP 26

    2016年，我国国民经济稳定增长。初步核算，全年国内生产总值676708亿元，比上年增长6.9%。其中，{dy}产业增加值60863亿元，增长3.9%；产业增加值274278亿元，增长6.0%；第三产业增加值341567亿元，增长8.3%。{dy}产业增加值占国内生产总值的比重为9.0%，第二产业增加值比重为40.5%，第三产业增加值比重为50.5%，首次突破50%。2016年以来，面对错综复杂的国际形势和国内经济下行压力加大的困难局面，稳中求进成为2016年的工作总基调，中国进入以提高质量效益为中心，调整产业结构，深化改革开放的发展阶段。

2011- 2016年中国国内生产总值及其增长速度

二、消费价格指数CPI、PPI 38

三、全国居民收入情况41

四、恩格尔系数43

五、工业发展形势43

六、固定资产投资情况48

七、财政收支状况53

八、中国汇率调整57

九、社会消费品零售总额59

第二节2014-2016年中国免税业政策环境分析60

一、免税业政策环境分析60

（1）行业管理体制60

（2）行业主要法律法规60

（3）行业主要政策64

二、免税业经济环境分析67

三、免税业消费环境分析67

四、免税业社会环境分析68

第三节 免税业产业链分析68

一、免税业产业链简介68

二、免税业上游分析69

三、免税业中游分析70

四、免税业下游分析72

第2章   2014-2016年中国免税业关联行业发展分析74

{dy}节 旅游业发展分析74

一、世界旅游发展的总体形势74

二、中国旅游业发展的突出特点74

（1）旅游投资保持快速发展势头74

（2）经济型酒店迅猛增长76

（3）客运交通竞相发展78

（4）网上预订多重竞争80

三、中国旅游业发展新政策法规82

（1）国务院相继出台促进旅游发展新意见82

（2）新的旅游政策和法令出台或正式实施83

（3）政府部门加强横向和纵向合作84

（4）旅游消费券发放盛行84

四、2014-2016年中国旅游业细分市场分析86

（1）中国入境旅游市场分析86

（2）中国出境旅游市场分析92

    从目的地分布来看，国内1.2亿的出境游游客中有64%去往港澳台，其中香港4,635万人次，澳门2,636万人次，台湾427万人次；20%去往亚洲其他国家，包括韩国（611万人次）、日本（490万人次）、泰国（349万人次）；7%去往欧洲、北美、澳洲，包括美国（256万人次）、俄罗斯（148万人次）、澳大利亚（98万人次）、德国（92万人次）。

2011-2016年全国出境游人次情况

（3）中国国内旅游市场分析92

五、中国旅游业"十三五"发展目标93

六、旅游业发展对免税业的影响分析95

第二节 机场业发展分析97

一、机场业成本收入分析97

（1）机场业成本构成97

（2）机场业收入构成98

（3）增加非航性收入成发展趋势99

二、2014-2016年中国机场航空业务发展分析100

（1）机场业旅客吞吐量分析100

（2）机场业货邮吞吐量分析101

（3）机场业飞机起降架次分析101

（4）机场业区域市场分析102

三、2014-2016年中国机场非航空业务发展分析 102

（1）机场业收入结构分析102

（2）机场非航业务收入分析103

（3）未来机场商业开发成主要盈利点103

四、中国机场业发展趋势及前景分析104

五、机场业发展对免税业的影响分析105

第三节 航空业发展分析105

一、2014-2016年航空业发展状况105

（1）全球航空业需求分析105

（2）国内航空业客货运输情况107

（3）国内航空流量差异分析107

（4）国内航空业盈利分析109

（5）国内民航周转量分析110

（6）国内民航票价指数分析111

（7）国内民航运营效率分析111

二、航空业整合趋势分析113

（1）全球航空业加速整合113

（2）竞争环境对民营航空公司不利114

（3）国内民营航空公司破产序幕拉开115

（4）风暴过后航空公司分化将加剧117

（5）国内民航业重组整合趋势分析118

三、航空业运力供需预测119

（1）国内民航运力需求预测119

（2）国内民航运力供给预测120

四、航空业发展对免税业影响分析120

第3章   2014-2016年免税业发展与经营分析123

{dy}节 全球免税业发展状况123

一、全球免税业发展123

二、全球免税业发展规模分析123

三、全球免税品销售区域分析123

四、全球免税业渠道分析124

（1）全球免税业销售渠道构成分析124

（2）全球机场免税店市场份额分析126

第二节 中国免税业发展状况127

一、中国免税业发展历程127

二、中国免税业发展状况128

（1）中国免税业规模分析128

（2）中国免税业收入分析128

（3）中国免税业区域分析128

（4）中国免税业销售渠道分析130

三、中国免税业季节 性130

四、中国免税业在世界免税业中的地位分析131

第三节 免税业经营分析131

一、免税品经营特性131

（1）特定顾客群131

（2）相同商品的价格优势132

（3）mp指向132

（4）独特的经营规则132

（5）特殊的销售地点132

（6）免税店的"橱窗效应" 132

二、国家经营免税业务的方式133

（1）国家以行政手段指定国有专业公司统一经营133

（2）政府以国际招标的方式确定本国免税业专营公司133

三、中国免税业典型业务流程133

（1）免税品批发业务流程图133

（2）免税品零售业务流程图135

（3）品牌代理业务流程136

四、中国免税业主要经营模式136

（1）采购模式136

（2）配送模式137

（3）销售模式138

五、中国免税业商业模式分析138

（1）客户价值和需求创新138

（2）收入突破/产生模式138

（3）成本革 命性降低139

（4）控制力与定价权139

（5）可复制性和可扩张性139

六、中国机场免税店发展催生网络代购新型业态140

（1）代购市场分析140

（2）代购族分析142

（3）代购费率分析143

章2014-2016年中国免税品细分市场分析152

{dy}节 全球免税品细分市场分析152

一、全球免税业产品结构152

二、全球烟草类产品市场份额分析152

三、全球香化产品市场份额分析153

四、全球sc品市场份额分析153

第二节 中国免税品细分市场分析154

一、中国免税业产品结构分析154

二、中国烟酒类免税品市场分析154

（1）香烟免税品市场分析154

（2）葡萄酒免税品市场分析154

（3）烈酒免税品市场分析155

三、中国香化类免税品市场分析155

（1）香水免税品市场分析155

（2）欧美化妆品免税品市场分析156

（3）日韩化妆品免税品市场分析156

四、中国食品类免税品市场分析157

五、中国国产免税品市场分析157

第5章   2014-2016年中国免税业竞争分析160

{dy}节 全球免税业竞争格局160

一、全球免税及旅游零售业sj160

二、亚太地区免税业市场分析161

（1）2016年亚太地区免税品产品结构分析161

（2）2016年亚太地区分类产品销售额占全球比重分析161

（3）2016年亚太地区免税业各渠道销售情况分析161

第二节 国际{lx1}免税业运营商经营分析161

一、DFS环球免税集团161

（1）公司简介161

（2）公司免税店分布情况162

（3）公司免税店经营商品及品牌162

（4）公司免税店物价水平162

（5）公司免税店购物环境163

（6）公司免税店展示及推广活动163

（7）公司免税店客户服务163

（8）公司免税店竞争优势163

（9）公司免税店竞争劣势163

二、韩国Lotte乐天集团164

（1）公司简介164

（2）公司免税店分布情况164

（3）公司免税店经营商品及品牌164

（4）公司免税店购物环境165

（5）公司免税店客户服务165

（6）公司免税店竞争优势165

（7）公司免税店竞争劣势166

三、日上免税行166

（1）公司简介166

（2）公司免税店分布情况166

（4）公司免税店物价水平167

（5）公司免税店购物环境167

（6）公司免税店客户服务167

（7）公司免税店竞争优势167

（8）公司免税店竞争劣势168

第三节 中国免税业竞争格局168

第四节 中国{lx1}免税业运营商经营分析170

一、中国免税品（集团）有限责任公司170

（1）公司简介170

（2）公司免税店分布情况170

（3）公司免税店经营商品及品牌170

（一）企业偿债能力分析171

（二）企业运营能力分析173

（三）企业盈利能力分析176

（4）公司免税店展示及推广活动177

（5）公司免税店客户服务178

（6）公司免税店经营情况178

（7）公司免税店竞争优势178

（8）公司免税店竞争劣势179

（9）公司免税店投资兼并分析179

（10）公司{zx1}动态179

二、深圳市国有免税商品（集团）有限公司179

（1）公司简介179

（2）公司免税店分布情况180

（3）公司免税店经营商品及品牌180

（一）企业偿债能力分析180

（二）企业运营能力分析182

（三）企业盈利能力分析186

（4）公司免税店展示及推广活动187

（5）公司免税店竞争优势187

（6）公司免税店竞争劣势188

三、珠海市免税企业集团有限公司188

（1）公司简介188

（2）公司免税店分布情况188

（3）公司免税店经营商品及品牌188

（一）企业偿债能力分析189

（二）企业运营能力分析191

（三）企业盈利能力分析194

（4）公司免税店购物环境195

（5）公司免税店展示及推广活动196

（6）公司免税店客户服务196

（7）公司免税店竞争优势196

（8）公司免税店竞争劣势196

（9）公司{zx1}动态196

四、日上免税行197

（1）公司简介197

（2）公司免税店分布情况197

（3）公司免税店经营商品及品牌197

（一）企业偿债能力分析197

（二）企业运营能力分析199

（三）企业盈利能力分析203

（4）公司免税店物价水平204

（5）公司免税店购物环境204

（6）公司免税店客户服务204

（7）公司免税店竞争优势204

（8）公司免税店竞争劣势204

五、中国出国人员服务总公司205

（1）公司简介205

（2）公司免税店分布情况205

（3）公司免税店经营商品及品牌205

（一）企业偿债能力分析206

（二）企业运营能力分析208

（三）企业盈利能力分析211

（4）公司免税店展示及推广活动212

（5）公司免税店客户服务213

（6）公司免税店竞争优势213

（7）公司免税店竞争劣势213

第6章   2014-2016年中国{lx1}机场免税店经营分析215

{dy}节 机场免税店主要运作模式215

第二节 国际{lx1}机场免税店经营分析215

一、迪拜国际机场免税店215

（1）机场简介215

（2）机场免税店运作模式216

（3）机场免税店经营商品及品牌216

（4）机场免税店物价水平216

（5）机场免税店购物环境216

（6）机场免税店展示及推广活动217

（7）机场免税店客户服务217

（8）机场免税店经营情况217

（9）机场免税店竞争优势217

（10）机场免税店竞争劣势218

二、瑞士苏黎世机场免税店218

三、新加坡樟宜国际机场免税店219

四、荷兰史基浦机场免税店220

五、英国伦敦希思罗机场免税店220

第三节 中国{lx1}机场免税店经营分析221

一、香港国际机场免税店221

二、上海浦东机场免税店221

三、北京首都国际机场免税店223

四、大连机场免税店223

章2017-2023年海南免税业投资前景分析224

{dy}节 海南国际旅游岛建设情况224

一、海南国际旅游岛建设概况224

（1）海南省发展状况224

（2）海南国际旅游岛建设思路的提出及实践238

（3）海南国际旅游岛建设规划240

（4）海南国际旅游岛建设目标271

二、海南国际旅游岛主要政策进展272

（1）出入境管理措施272

（2）财税政策272

（3）游艇政策273

（4）免税商场273

第二节 海南免税业发展状况274

一、海南免税店的类型及规模分析274

（1）机场免税商店274

（2）机上免税商店275

（3）客运站免税商店275

（4）市内免税商店276

二、海南免税店的经营情况276

（1）海南旅游业发展状况276

（2）海南免税店的销售情况277

三、海南免税业发展的优惠政策278

（1）放航权278

（2）中途分程权279

（3）mq证279

（4）零关税280

第三节 海南离境退税政策实施情况281

一、海南离境退税政策背景分析281

二、海南离境退税政策进展282

三、海南离境退税政策现状分析287

四、海南国际离境退税政策展望288

第四节 海南国人离岛免税政策展望289

一、海南国人离岛免税政策背景分析289

二、海南国人离岛免税政策进展291

三、国际国人离岛免税店案例分析292

（1）韩国济州岛国人离岛免税店案例分析292

（2）日本冲绳岛国人离岛免税店案例分析296

（3）台湾澎湖离岛免税店案例分析298

（4）中出服市内免税店案例分析301

（5）周边国家和地区国人离岛免税政策对比303

四、海南国际旅游岛免税政策展望305

（1）境外游客退税政策和实施离岛免税政策有望执行305

（2）免税形式可能采取"特定免税"方案306

（3）海南国人离岛免税店相关政策展望306

第五节2017-2023年海南国际旅游岛投资前景预测327

一、海南省免税市场规模预测327

（1）海南省旅游规模327

（2）海南省旅游结构327

（3）海南省机场运营情况329

（4）海南省免税市场规模预测330

二、三亚市免税市场规模预测330

（1）三亚市旅游规模330

（2）三亚市旅游业在海南省旅游业的地位分析331

（3）三亚市机场运营情况331

（4）三亚市免税市场规模预测333

第8章   2017-2023年中国免税业投资前景分析335（ZY CW）

{dy}节 中国免税业发展前景335

一、免税业发展的影响因素分析335

（1）国家政策335

（2）免税业对外开放程度336

（3）旅游业的发展336

（4）机场、口岸的建设336

（5）居民消费水平337

二、2016年免税业发展动态338

（1）宁波开办sg机上免税店338

（2）贵州茅台扩大免税市场份额338

（3）江苏{wy}免税店南京免税店开业339

（4）中国西部{zd0}市内免税店开业340

（5）安徽省sg免税店落户合肥340

（6）金门与福建研议共创四岛免税区341

（7）海口加快免税店建设343

（8）大连出国人员免税店在星海湾开张344

（9）15家国际大品牌落户三亚345

（10）西南外交人员免税sc品店开业345

（11）海南三亚免税店正式开业347

（12）海南省免税品有限公司成立347

三、免税业发展方向348

（1）积极争取免税业务新政策348

（2）免税业向旅游零售业转型349

四、免税业发展前景352

第二节 中国免税业投资前景354

一、免税业投资机遇分析354

（1）旅游业快速发展354

（2）机场、口岸建设升级354

（3）免税业向旅游零售业拓展354

（4）海南国际旅游岛建设355

二、免税业投资风险分析356

（1）政策风险356

（2）人民币汇率变动风险357

（3）宏观经济变动风险358

（4）进口关税调整风险359

（5）自然灾害风险359

三、免税业投资前景分析360

（1）免税业市场空间360

（2）免税业投资收益360

部分图表目录（部分）：

图表1：2014-2016年国内生产总值及其增长速度26

图表2：2014-2016年三次产业增加值占国内生产总值比重26

图表3：2014-2016年全国一般公共预算收入27

图表4：2014-2016年年末国家外汇储备28

图表5：2016年末人口数及其构成29

图表6：2014-2016年城镇新增就业人数29

图表7：2014-2016年全员劳动生产率30

图表8：2016年居民消费价格月度涨跌幅度31

图表9：2016年居民消费价格比上年涨跌幅度31

图表10：2016年新建商品住宅月同比价格上涨、持平、下降城市个数变化情况32

图表11：2014-2016年货物进出口总额33

图表12：2016年货物进出口总额及其增长速度33

图表13：2016年主要商品出口数量、金额及其增长速度34

图表14：2016年主要商品进口数量、金额及其增长速度35

图表15：2016年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度35

图表16：2016年外商直接投资（不含银行、证券、保险）及其增长速度36

图表17：2016年对外直接投资额（不含银行、证券、保险）及其增长速度37

图表18：中国居民消费者价格指数（CPI）38

图表19：中国工业品出厂价格指数（PPI）40

图表20：2014-2016年全国居民人均可支配收入及其增长速度41

图表21：2016年全国居民人均消费支出及其构成42

图表22：2014-2016年全部工业增加值及其增长速度44

图表23：2016年主要工业产品及其增长速度45

图表24：2014-2016年建筑业增加值及其增长速度47

图表25：2014-2016年全社会固定资产投资48

图表26：2016年按领域分固定资产投资（不含农户）及其占比49

图表27：2016年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度50

图表28：2016年固定资产投资新增主要生产与运营能力51

图表29：2016年房地产开发和销售主要指标及其增长速度52

图表30：2014-2016年社会消费品零售总额59

图表31：我国免税行业相关的主要法律法规60

图表32：2016年入境旅游外国人人数（按年龄、性别分）86

图表33：2016年入境旅游外国人人数（按目的分）89

图表34：航空公司成本构成97

图表35：2014-2016年民航旅客运输量101

图表36：2014-2016年民航货邮运输量101

图表37：2014-2016年民航运输机场起降架次101

图表38：2016年中国消费者sc品主要消费地124

更多图表见正文.........................

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报告编号：558268

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