中国农村商业银行行业深度调研报告

2017-2023年中国农村商业银行行业深度调研及投资战略咨询报告

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    农村商业银行(Rural commercial bank)是由辖内农民、农村工商户、企业法人和其他组织共同入股组成的股份制的地方性金融机构。

    自2012年起，农村商业银行每年新增数量均在120家以上，截至2012年底我国农村商业银行已增加到212家，较上年新增127家，进入快速阶段。2013年，不但地方银行IPO迎来破题之年，农信社改制之路也快步前行。在银监会全力推动之下，各地组建农村商业银行的步伐明显提速。而重庆农商行的赴港成功上市以及多家农商行齐现上市申请名单，也表明了我国农商行良好的发展势头。

2011-2015年我国农村商业银行数量变化情况（单位：家）

    从机构网点来看，截至2015年末，主要涉农金融机构营业网点总数为81397个，其中农村信用社网点数为42201个，占比为51.85%，排名；农村商业银行网点总数为32776个，占比为40.27%，排名；农村合作银行、村镇银行的网点数分别为3269个、3088个，占总网点数的比重分别为4.02%、3.79%。随着农信社全面改制成农商行，农商行未来在涉农金融机构营业网点中的比重将上升为{dy}位。

截至2015年末主要涉农金融机构营业网点（单位：个）

    本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

{dy}篇 发展概况篇16

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第1章   中国农村商业银行发展概况16

{dy}节 农村商业银行相关概述16

一、农村金融机构主要类型16

（一）农村商业银行16

（二）农村合作银行16

（三）农村信用社16

（四）新型农村金融机构17

二、三种农村金融机构的区别17

第二节 农村商业银行发展背景分析18

一、农村商业银行成立背景与条件18

（一）中国农村商业银行的成立条件分析18

（二）农村商业银行成立的宏观经济基础18

（三）农村商业银行成立的微观动力分析19

（四）农村商业银行与农村合作银行的区别20

二、农村商业银行发展经历的阶段分析21

（一）首批农信社体制改革试点21

（二）深化体制改革试点情况22

（三）省级农村商业银行成立22

（四）副省级农村商业银行成立23

三、农村商业银行发展动态23

（一）雅安sc农商行运作模式23

（二）成武农商行正式挂牌开业23

（三）江南农村商业银行签订创业创新发展资金协议24

（四）中卫农村商业银行创新信贷模式，助力"三农"有担当24

第三节 农村商业银行市场定位和业务25

一、农村商业银行的市场定位 25

二、农村商业银行的主要业务26

（一）总体业务范畴26

（二）个人理财业务26

（三）中间业务27

（四）网上支付业务27

第2章   中国农村商业银行发展环境分析29

{dy}节 农村商业银行经济环境分析29

一、全球宏观经济分析29

二、美国宏观经济分析29

三、欧洲宏观经济分析30

四、日本宏观经济分析31

五、国内经济金融形势分析31

（一）国内宏观经济发展31

（二）国内财政政策分析32

（三）国内货币政策分析34

（四）国内金融市场建设36

第二节 农村商业银行政策环境分析38

一、商业银行监管指标38

（一）银行业监管架构38

（二）银行业监管内容40

二、银行业主要法律法规和政策40

三、巴塞尔协议III影响分析42

（一）对银行业经营模式的影响分析42

（二）对银行业发展战略的影响分析42

四、农村商业银行{zx1}相关政策法规43

（一）完善小微企业dk服务、提高小微企业金融服务水平43

（二）《关于做好农村金融服务工作的通知》44

（三）央行下调县域农商行农合行存准率45

（四）加强农村商业银行三农金融服务机制建设监管指引46

（五）《商业银行服务价格管理办法》49

第三节 银行金融机构经营环境分析49

一、银行业金融机构资产规模49

二、银行业金融机构负债规模50

三、银行业金融机构存款情况50

四、银行业金融机构dk情况51

五、银行业金融机构盈利分析51

第3章   中国农村金融服务市场现状分析53

{dy}节 中国农村金融服务基本情况53

一、金融机构涉农dk规模分析53

二、农村金融机构发展情况分析53

    2008-2015年，我国农村商业银行的税后利润增速较快，年均复合增长率高达70.99%，占银行业金融机构税后利润的比重不断上升，说明农村商业银行的盈利情况较好。2015年，农村商业银行的税后利润为1070.10亿元，同比增长36.70%，占银行业金融机构税后利润的比重为6.13%。

2008-2015年中国农村商业银行总资产和税后利润情况（单位：亿元，%）

三、涉农金融机构营业网点构成54

四、农村金融机构资产负债情况54

第二节 中国农村金融现状分析55

一、农村金融需求主体及其特征55

（一）贫困农户的金融需求分析55

（二）维持型农户金融需求分析55

（三）市场型农户金融需求分析56

（四）乡村企业的金融需求分析56

（五）ltqy的金融需求分析56

二、农村金融需求演变历程分析56

（一）需求主体呈现出多层次化57

（二）需求用途表现为多种类型57

（三）产品服务需求的多功能化57

（四）不同区域需求呈现差异性57

第三节 中国农村金融市场发展与建议58

一、中国农村金融服务发展现状58

二、农村金融服务方式创新试点61

三、农村金融服务存在问题分析62

四、农村金融服务发展建议分析63

节 农村金融基础设施建设与服务64

一、农村金融服务发展情况分析64

二、农村信用体系建设情况分析65

三、农村支付服务环境建设情况66

四、涉农dk统计体系发展现状68

第4章   中国农村商业银行的改革与上市69

{dy}节 由农信社向农商行的改革研究69

一、中国农村信用社改革的基本状况69

二、农信社转型农村商业银行的意义69

三、农信社改制为农商行存在的问题70

四、农信社转型农村商业银行的建议 71

第二节 农村商业银行自身的改革方向72

一、进一步明确农商行的法律地位72

二、调整产权制度和公司治理结构73

三、改革人民银行的监管政策和监管体系73

四、强化内部和外部的基础设施建设74

第三节 农商行改革中引进战略投资者74

一、战略投资者的概念及涵义74

二、农商行的现状及问题分析74

三、引进战略投资者的必要性75

四、引进战略投资者的弊端76

五、引进战略投资者的建议76

第四节 农村商业银行的上市研究77

一、农商银行上市的主要原因分析 77

二、农商银行上市存在的主要阻力78

三、股权问题成农商银行上市拦路虎78

第二篇 经营管理篇80

第5章   中国农村商业银行运营状况分析80

{dy}节 中国农村商业银行发展概况80

一、中国农商行发展基本现状80

（一）农村金融发展存在问题80

（二）农村商业银行发展现状81

二、中国农村商业银行加速扩张81

三、农商行促进城乡统筹快速发展81

四、新农村建设给农商行带来投资良机82

第二节 农村商业银行运行情况分析84

一、农村商业银行数量规模分析84

二、农村商业银行从业人数分析84

三、农村商业银行资产规模分析84

四、农村商业银行负债规模分析85

五、农村商业银行经营情况分析85

六、农村商业银行经营监管指标86

（一）不良dk余额86

（二）不良dk率86

（三）资产利润率86

（四）拨备覆盖率87

（五）资本充足率87

第三节 农村商业银行形势分析88

一、农村商业银行内部竞争格局88

二、农村商业银行外部竞争格局88

第四节 农村商业银行发展问题及对策89

一、中国农村商业银行发展存在问题89

（一）股权结构与法人治理结构有待完善89

（二）银行业务创新能力不足90

（三）风险管理能力亟待提高90

（四）银行员工学历层次不高90

二、加快中国农村商业银行发展的建议91

（一）构建现代金融企业公司治理架构91

（二）打造流程银行，再造竞争优势91

（三）加强管理和营销，提高经营能力91

（四）加强金融创新，推进科技建设91

（五）加强网点管理，促进集约经营92

（六）加强人事管理，完善激励机制92

章 中国农村商业银行经营管理分析93

{dy}节 农村商业银行经营机制分析93

一、经营理念和经营方针93

二、发展战略93

三、市场定位94

第二节 农村商业银行经营管理分析95

一、农村商业银行经营管理现状95

（一）农村商业银行经营具有区域性95

（二）农村商业银行经营存在较多风险和危机95

（三）农村商业银行高管人员管理弊病颇多95

二、农村商业银行新型经营管理模式设计96

（一）建立合理经营效益指标考评体系96

（二）设计农村零售银行业务推广方案96

（三）建立健全现代企业管理制度96

（四）构建统一的内部监管体系96

第三节 农村商业银行公司治理现状分析97

一、农村商业银行公司治理存在的不足97

二、农村商业银行公司治理方面的建议97

第7章   中国农村商业银行跨区域经营分析99

{dy}节 农村商业银行跨区域发展优劣势分析99

一、农村商业银行跨区域发展优势99

（一）农村商业银行具有改革释放的制度优势99

（二）农村商业银行的盈利能力更强99

（三）具备更为扎实丰富的三农和小微企业服务经验99

（四）农村商业银行具备更加灵活{gx}的决策机制100

二、农村商业银行跨区域发展劣势100

（一）产品研发能力弱，收入结构单一100

（二）业务层次低，风险管控难度大100

（三）平均利润不高，经营效率低100

（四）人才供求缺口大，服务效能低下101

第二节 农村商业银行跨区域发展分析101

一、农商行跨区域发展情况分析101

（一）跨区域经营的区域选择情况101

（二）跨区域经营的模式表现102

二、农商行跨区域发展存在问题102

（一）资本金相对缺乏102

（二）专业技术人才紧缺103

（三）风险控制问题103

（四）农村金融理财产品创新不足104

第三节 农商行跨区域发展动态分析104

一、浏阳农商行成跨区域发展先行者104

二、阜阳sg农商行异地设立支行105

三、南安农商银行泉州支行开业105

四、秦龙打造农商行领域的标杆银行106

第四节 农商行跨区域经营战略体系106

一、农商银行跨区域经营战略定位和愿景目标106

二、农商银行跨区域经营战略任务重点107

第五节 农商行跨区域发展对策建议109

一、结合自身特点，制定完整的规划109

二、寻找新型跨区域发展的模式，实现差异化发展定位109

三、增强跨区域发展的规范管理，提高风险控制能力109

第三篇 业务创新篇110

第8章   中国农村商业银行转型战略及创新路径110

{dy}节 农村商业银行战略转型分析110

一、农商行发展战略转型驱动因素110

（一）外部驱动因素110

（二）内部存在问题111

二、农村商业银行战略转型升级模式111

三、农村商业银行战略转型升级策略112

第二节 农村商业银行金融创新模式及途径115

一、农村商业银行金融创新必要性115

二、农村商业银行金融创新的模式116

三、农村商业银行金融创新的路径117

（一）产权制度创新117

（二）经营理念创新117

（三）用工制度创新118

（四）激励机制创新118

第9章   中国农村商业银行业务模式创新分析119

{dy}节 农村商业银行经营模式创新119

一、农商行社区银行发展创新119

（一）农商行发展社区银行必要性119

（二）农商行发展社区银行路径121

（三）农商行发展社区情况分析124

二、农商行互联网金融发展创新124

（一）互联网金融下的直 销银行124

（二）数据信贷构建地头优势125

（三）平台建设推动合作共赢126

三、农商行智慧银行发展创新127

（一）广州农商行打造智慧银行127

（二）江门融和农商行铸就智慧银行128

（三）山东农商行发展智慧金融129

第二节 农村商业银行业务发展现状129

一、建立业务创新机制的必要性129

二、农村商业银行创新业务现状129

三、农村商业银行的业务创新130

（一）负债业务的创新130

（二）资产业务的创新130

（三）中间业务的创新131

（四）资产证券化的创新131

第三节 农村商业银行业务创新情况131

一、农商行业务创新分析131

二、小微企业金融服务134

三、农商行乡村便利店135

第10章   中国农村商业银行金融服务创新及案例137

{dy}节 农商行应深耕"三农"市场137

一、农商行发展政策支持137

（一）关于财政支持政策137

（二）关于税收支持政策137

（三）关于监管支持政策138

二、农商行的服务定位分析138

（一）立足县域138

（二）立足社区138

（三）服务"三农" 139

（四）服务小微企业139

三、农商行发展的政策措施139

第二节 农村商业银行金融服务创新策略140

一、抓好"四个创新"，增强发展能力140

（一）组织创新140

（二）管理创新140

（三）业务创新140

（四）服务创新141

二、正视"三点不足"，切实加以改进141

（一）创新速度缓慢141

（二）创新能力有限141

（三）创新人才短缺 142

三、加强"三个结合"，深化创新工作142

（一）将金融创新工作与商务转型试点相结合142

（二）将金融创新工作与流程银行建设相结合142

（三）将金融创新工作与教育实践活动相结合143

第三节 农村商业银行经营创新案例分析143

一、紫金农商行金融创新案例143

（一）构建员工创新组织体系143

（二）健全创新俱乐部活动机制143

（三）丰富创新主题月活动144

（四）拓宽多平台互动渠道144

二、东莞农商行金融创新案例144

三、句容农商行金融创新案例145

（一）发掘"潜力股"，培育带头人145

（二）设定"低门槛"，解决dk难146

（三）支持新模式，助力产业化146

四、江阴农商行：创新路上"疾行者" 147

（一）创新信贷服务—精心布施"春雨甘露" 147

（二）创新聚资方式—多方汇聚"资金活水" 147

（三）创新客户服务—全力打造百姓"亲近银行" 148

第四篇 机构运营篇149

第11章   中国{lx1}农村商业银行竞争力分析149

{dy}节 北京农村商业银行股份有限公司149

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

第二节 上海农村商业银行股份有限公司152

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

第三节 广州农村商业银行股份有限公司155

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

第四节 天津农村商业银行股份有限公司158

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

第五节 重庆农村商业银行股份有限公司161

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

第六节 深圳农村商业银行股份有限公司164

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

第七节 吴江农村商业银行股份有限公司166

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

第八节 东莞农村商业银行股份有限公司170

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

第九节 武汉农村商业银行股份有限公司171

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

第十节 长春农村商业银行股份有限公司173

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业经营优劣势分析

第五篇 投资前景篇199

第12章   中国农村商业银行风险管控分析199

{dy}节 农商行面临的信贷风险及防范199

一、农村商业银行信贷风险成因199

二、农村商业银行信贷风险隐患200

三、农村商业银行信贷风险防范策略201

第二节 农商行的流动性风险管理分析204

一、商业银行流动性风险管理简述 204

二、中国农商行流动性风险管理问题205

三、加强农商行流动性风险管理的对策206

第三节 农商行实施合规风险管理相关研究207

一、农商行风险管理存在的薄弱环节207

二、合规风险管理体系的主要特点209

三、农商行合规风险管理体系的构建措施209

第四节 农村商业银行的综合风险管控方案212

一、创建有效的风险管理机制212

二、完善经营管理模式及提高决策水平213

三、提高核心竞争能力213

四、培育和塑造{yx}的风险管理文化214

第五节 新常态下农商行应对风险策略215

一、应对信用风险215

二、应对流动性风险215

三、应对市场风险215

四、应对操作风险216

五、应对声誉风险216

六、应对信息科技风险216

第13章   中国农村商业银行发展前景分析217（BYZX）

{dy}节 农村商业银行发展SWOT分析217

一、农村商业银行的优势分析217

二、农村商业银行的劣势分析218

三、农村商业银行面临的机遇218

四、农村商业银行存在的威胁219

第二节 农商行转型发展新机遇分析220

一、存贷比取消带来的影响分析220

二、农村商业银行发展机遇分析221

三、应对农商行发展机遇新对策221

第三节 农村商业银行发展前景分析223

一、农村金融服务市场前景分析223

二、农村商业银行发展前景广阔223

三、农村商业银行金融服务前景224

（一）中小企业dk市场前景224

（二）农村资金需求前景分析225

（三）小额dk市场需求前景225

四、新型农村金融机构发展前景226

第四节 农村商业银行发展战略分析227

一、明确我国农商行的市场定位227

二、优化农商行内部股权结构227

三、完善农商行内部法人治理结构227

四、进一步开发创新型的金融业务227

五、提高风险管理能力227

六、完善职员业务水平和人力资源管理体系228

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报告编号：558819

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