2017版中国多晶硅市场供需形势及未来投资评估报告目录

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2017-2023年中国多晶硅市场供需形势及未来投资评估报告

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{dy}部分多晶硅相关概述及工艺介绍

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第1章行业基本概述

{dy}节多晶硅产品定义1

第二节多晶硅产品分类及应用领域1

第三节我国硅材料的发展2

第2章行业工艺技术分析

{dy}节多晶硅生产的工艺技术3

一、多晶硅的主要生产工艺技术3

二、高纯多晶硅的制备技术4

三、物理提纯制备太阳能级多晶硅8

四、太阳能级多晶硅新工艺技术9

第二节世界主要多晶硅生产工艺技术11

一、改良西门子法11

二、硅烷热分解法13

三、流化床法17

四、冶金法17

第三节国外多晶硅生产技术现状及发展趋势18

第四节国内多晶硅生产工艺技术概况18

一、中国多晶硅技术发展历程18

二、多晶硅是高集成度的化工联合企业，技术门槛高20

三、多晶硅制造业亟须加快技术研发21

节我国多晶硅生产工艺技术进展 22

一、我国多晶硅生产技术打破国外垄断22

二、太阳能级多晶硅生产技术获得突破23

三、我国已掌握千吨级多晶硅核心技术23

第五节我国多晶硅生产工艺技术今后发展重点26

第二部分国内外多晶硅行业发展分析

第3章国际多晶硅产业分析

{dy}节国际多晶硅产业概述28

一、国际多晶硅产业概况28

二、世界主要多晶硅厂家生产情况32

三、全球厂商争涉多晶硅生产34

四、多晶硅市场供需紧张国际巨头加快布局36

第二节全球多晶硅产能扩张情况分析37

一、全球多晶硅生产商掀起扩能热37

三、全球多晶硅产能分析41

第三节2014-2017年国际多晶硅价格分析42

第四节世界主要国家多晶硅产业分析48

一、美国48

二、日本49

三、德国51

四、韩国53

第五节全球多晶硅未来市场分析55

第4章我国多晶硅产业分析

{dy}节多晶硅产业发展概况56

一、我国多晶硅产业概况56

二、我国多晶硅生产的技术基础及发展空间57

三、我国多晶硅产业发展势头分析60

四、多晶硅产业步入新阶段提质降耗任务艰巨64

第二节2014-2017年我国多晶硅产业发展情况分析66

一、我国多晶硅产业发展现状分析66

二、多晶硅进口仍然维持高位70

三、多晶硅行业优胜劣汰已经先行71

四、2014-2017年多晶硅价格分析73

五、2014-2017年多晶硅厂商盈利能力76

六、多晶硅行业急盼准入标准出台77

七、冶金法多晶硅谋突围79

第三节地区多晶硅产业发展81

一、四川多晶硅产业发展分析81

二、四川乐山多晶硅产业发展分析82

三、2014-2017年河南多晶硅产业发展分析83

四、河南省偃师市多晶硅产业发展分析84

五、湖北省宜昌多晶硅及光伏产业发展分析85

六、内蒙古多晶硅产业渐成规模87

七、重庆多晶硅产业发展89

八、徐州多晶硅产业分析89

九、台湾多晶硅产业分析90

十、曲靖经开区多晶硅后续产业年产值预计92

第四节多晶硅产业存在的问题93

第五节多晶硅产业发展对策94

第六节我国高纯多晶硅产业发展方略96

一、高纯多晶硅的发展目标97

二、发展我国高纯多晶硅的可能性98

三、发展方略101

第七节多晶硅生产毒污染高耗能与对策103

第三部分多晶硅行业产业链分析

第5章多晶硅关联产业链分析

{dy}节多晶硅产业链综述109

一、多晶硅产业链上游简述109

二、多晶硅产业链中游简述109

三、多晶硅产业链下游简述111

第二节太阳能级多晶硅产业链分析116

一、国际太阳能级多晶硅产业价值链分析116

二、中国太阳能级多晶硅产业链现状119

三、太阳能仍是中国硅片市场发展主引擎120

第6章多晶硅产业链下游产业

{dy}节世界及中国太阳能光伏产业预测122

第二节国际太阳能电池产业129

一、市场格局剧变太阳能电池即将进入普及时期129

二、全球太阳能电池产量分析133

三、欧洲太阳能电池产量全球{dy}133

四、世界薄膜太阳能电池市场份额将翻番134

五、2014-2017年日本太阳能电池发展状况134

六、德国太阳能电池价下滑机率大136

第三节中国太阳能电池产业137

一、中国太阳能电池产业呈指数增长137

二、深度解读中国太阳能电池产业140

三、中国太阳能光伏产业分析142

四、我国太阳能电池产量分析149

2016年1月～12月，全国太阳能电池行业累计完成产量4,736.90万千瓦，月度走势如下图所示：

2016年1-12月全国太阳能电池行业产量

资料来源：博研咨询数据中心整理

五、我国{sg}太阳能电池标准出台149

六、中国光伏产业发展与多晶硅短缺情况分析150

第四节半导体产业154

一、全球半导体设备市场分析154

二、2014-2017年全球半导体产业市场分析160

三、2014-2017年中国半导体产量统计171

五、2014-2017年我国功率半导体市场的销售量187

第四部分多晶硅市场供需及预测

第7章国内外多晶硅市场供需及预测分析

{dy}节2014-2017年多晶硅市场供需分析189

一、近几年全球多晶硅供求概况189

整个2016年全球多晶硅供求一直处于平衡，导致价格稳定在每千克二十美元以上，但是尚未攀升至每千克超过二十五美元，这在过去就将吸引较高成本的生产商重新启动生产。

一些工厂，如HankookSilicon、Elkem和赛维LDK（LDKSolar）持有的那些工厂恢复运营。这此低成本的生产商，如RECSilicon、保利协鑫（GCL-Poly）、大全新能源（DaqoNewEnergy）和特变电工新疆公司（TBEAXinjiang）已计划建设新工厂，一些公司如RECSilicon启用新一代流化床反应器（FBR）技术。

2016年全球多晶硅产量分布

资料来源：博研咨询数据中心整理

2016年中国多晶硅生产规模明显增长，多晶硅产量仍达到13.2万吨，同比增长57%；硅片产量达到38GW，同比增长28%。

2017年1-2月我国多晶硅产量为2.37万吨，1月份产量为1.19万吨，2月份产量为1.18万吨。目前国内多晶硅下游光伏产业低迷，对多晶硅需求薄弱，目前主要以去库存为主，多晶硅市场价格下行。2016年我国多晶硅产量达到13万吨，进口总量10万吨。开工的企业逐渐增多，恢复到18家左右。开工企业的产能达到了15.6万吨。2016年中国多晶硅产量达到全球产量的43%。

2010-2017年2月我国多晶硅产量

资料来源：博研咨询数据中心整理

受内外部因素的影响，目前中国多晶硅在产企业有18家，有效产能达到15.5万吨，企业盈利情况趋好。不过部分企业仍处于盈亏平衡点甚至亏损，经营状况不容乐观。

数据显示，2016年，包括江苏中能、特变电工、洛阳中硅、大全新能源、宜昌南玻、神州硅业、亚洲硅业、四川瑞能、内蒙晶阳、盾安光伏在内的十家主要多晶硅企业总产能达到132,500吨，总产量达到121,500吨。

组件环节，天合、英利、晶科、阿特斯、晶澳、韩华、昱辉、海润、中利腾晖、正泰等十家企业的总产能达到23,750MW，总产量达到19,960MW。

2016年我国主要多晶硅企业产能、产量

资料来源：博研咨询数据中心整理

2016年我国主要多晶硅组件企业产能、产量

资料来源：博研咨询数据中心整理

国产多晶硅的价格从年初{zd1}的145元/公斤，上涨至2月份的高点165元/公斤。随后两个月，多晶硅价格一直在160元/公斤左右震荡。进入5、6月份多晶硅价格稳定在约160元/公斤，而由于组件库存量的增加传导至上游，7月份多晶硅价格下探至158元/公斤左右，{zd1}成交价格一度达到155元/公斤。进入8月份多晶硅价格稳定在约158元/公斤，并在多晶硅贸易加工禁止公布后触及165元/公斤的年内高位，但由于进口量的激增和国内有效产能的恢复，目前多晶硅成交价格维持在160元/公斤左右。同时，部分多晶硅还有一定量的库存，也影响了多晶硅成交价格回升。

目前，冶金法多晶硅已经开始从幕后走到前台，从实验室到工厂，又到了市场。与任何新生事物和新技术一样，冶金法多晶硅的发展遇到了许多的障碍和阻力，这些阻力有技术上的，也有市场上的，需要冶金法多晶硅的从业人员，坚持不懈，冶金法多晶硅将为光伏发电的成本下降、使太阳能从目前的sc能源变成惠及大众的日常能源，做出巨大的贡献。

作为太阳能光伏电池主要的原材料，多晶硅的发展前景与光伏的应用息息相关。就全球范围而论，太阳能电池市场的兴衰起落，直接决定了其上游环节——多晶硅产业的命运。然而，对于一个国家的多晶硅产业而言，不能仅仅gz市场供求关系，而是要把解决多晶硅生产过程的节能、环保等"老大难"问题纳入多晶硅产业整体发展的规划之中。

在未来5年，我国多晶硅产能扩张的步伐还将继续，但也必须跨越几个门槛。

{dy}个门槛是环保。用改良西门子法生产多晶硅，副产物四氯化硅的处理是最令人头疼的问题。无论是对副产物进行回收再利用，还是着眼于化工行业进行综合利用，都面临不少问题。目前看来，采用能耗较低的冷氢化技术将四氯化硅转化为三氯氢硅，是最为可行的方案。但冷氢化技术难度较大，需要投入大量人力、物力进行研发。

第二个门槛是能耗。改良西门子法的高能耗一直为人所诟病，多晶硅领域的一些国际巨头把工厂设在美国，其原因也是看中了美国的低电价。为了甩掉"高能耗"的帽子，也有很多企业不断探索硅烷法、冶金法等新的工艺路线；但依靠新工艺能否稳定地生产出符合光伏产业需求的多晶硅材料，还有待光伏电池在生产环节和应用环节的实践检验。

第三个门槛是规模。要使效益{zd0}化，就必须具备相当的规模。2011年，国家把多晶硅生产的产能下限定为3000吨/年，应该说具备一定的指导意义。

我们必须清醒地认识到，未来的多晶硅产业一定会在全球范围内出现残酷的竞争，中国企业所面对的对手是国际上的8大巨头。无论是环保、节能还是产能规模，其最终影响的还是多晶硅的生产成本。只有实现了低污染、低能耗和大规模量产，企业才有可能具备与国际巨头竞争的能力。

在"十三五"期间，政府面临的问题不是要不要支持多晶硅企业扩充产能，而是如何帮助他们在扩充产能的同时，扫清前进途中的障碍。针对环保、节能，政府可以提供专项资金予以支持；而在产能规模上，则应该重点扶持两三家在国内{lx1}的企业，帮助其增强国际竞争力。

在"十三五"期间，我国的多晶硅企业不能因为光伏市场的火爆而忽视半导体市场，而是要继续尝试电子级多晶硅的研发与产业化。考虑到薄膜太阳能电池一直在挑战晶体硅电池的统治地位，因此，发展电子级多晶硅不仅仅是为半导体产业解决原材料问题，也是未雨绸缪，为多晶硅企业的可持续发展寻找新的出路。

引导万吨级企业做强

我们国家的多晶硅产业发展还处于起步阶段，具备国际竞争能力的项目还太少，应该利用政策指导更多的万吨级以上的多晶硅企业继续做大做强，出现更多的{sjj}多晶硅航母。当然，政策同时要限制低水平重复建设的企业，在项目审批、土地供应、环保准入、金融支持等方面施以高压政策，以减少资源浪费，优化经济增长方式。

"十三五"规划中提出"坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑"。

在光伏各产业链中，多晶硅是技术最密集的环节，其技术起点的高低，技术进步与创新是行业生存与发展的关键。改良西门子法多晶硅生产工艺是成熟的系统成套技术，多晶硅生产要考虑到完整地包含到所有副产物的综合利用，这都需要相关科技政策的鼓励与引导。同时政策要鼓励引进人才和人才本土化相结合，保证持续的研发投入和成果转化，并通过设备的国产化，让多晶硅的技术创新为整个光伏产业长远发展服务。

二、多晶硅供应缺口分析196

三、多晶硅需求变脸半年间由严重过剩到闹饥荒197

第二节全球及我国多晶硅市场需求预测198

一、全球及我国多晶硅需求量198

二、2017-2023年多晶硅供需预测202

三、影响多晶硅市场供需状况的主要因素分析205

第三节2014-2017年多晶硅行业市场走势208

一、2014-2017年国内多晶硅价格仍将维持高位208

二、2014-2017年多晶硅料荒或将蔓延210

第五部分多晶硅国内外核心企业分析

第8章国外多晶硅核心制造企业

{dy}节多晶硅制造企业产业综述212